2021年12月13日 09:01

400Fが提供するお金の相談マッチングプラットフォーム「お金の健康診断」は、SBI証券と連携し、資産運用の方法について悩みを持つ投資家とIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)をマッチングさせる「お金の健康診断 for SBI証券」を12月6日より開始した。
「お金の健康診断」は、スマホから居住地や年齢、年収、家族構成などの質問に答えるだけで、同地域・同年代の人と比較し、ユーザーの家計状況を診断。自分と似たユーザーと貯金額や投資額を比較して傾向などを受け取ることができる。その後、診断結果をもとにFP(ファイナンシャルプランナー)やIFA(金融商品仲介業者)等のお金に関する専門家からアドバイスコメントが届き、ユーザーはチャットで気軽に無料相談することが可能だ。
今回、「お金の健康診断」は、SBI証券と連携し、「お金の健康診断 for SBI証券」を開始。このサービスは、資産運用の方法について悩んでいる投資家とIFAをマッチングする。資産運用ニーズを持つユーザーが、家計やお金に関する考え方などの定量・定性的な約30問の質問に回答するだけで、IFAからアドバイスを得ることが可能。アドバイスは複数のIFAからチャットを通じて送られるため、アドバイスを読んだ上で、自分が相談したいと思うIFAを選択し、相談をすることができますまた、IFAのプロフィール、クチコミ、セミナー情報なども掲載されているため、質問のプロセスを踏まずに、自らIFAを選んで相談することも可能だ。