2020年05月22日 17:45
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請求管理ロボ」を提供するROBOT PAYMENTは、請求管理ロボでの請求書発行において、「請求書テンプレート カスタマイズPRO」機能を追加した。

「請求管理ロボ」は、今までエクセルと手作業で行っていた、請求・集金・消込・催促といった作業を全て自動化し、請求業務の大幅削減を実現するクラウドサービス。請求書の自動発行や自動送付をはじめ、クレジットカード決済・口座振替・銀行振込といった多彩な決済手段を活用した代金回収を行うことが可能となっており、さらには発行した請求書と入金情報の照合である消込作業の自動化まで実現している。

今回の「請求書テンプレート カスタマイズPRO」機能追加によって、利用者は、請求管理ロボ上で、企業イメージや取引先に合わせたオリジナル請求書を自由に発行することが可能になる。複数以上の請求書テンプレートを登録することができ、請求書ごとにテンプレートを選択できるため、自由度の高い運用が可能に。

また特定の取引先に限って請求書発行を別途対応していた場合でも、請求管理ロボで全ての請求書発行を実現できる。請求書テンプレートの作成が、エンジニアスキルを必要とせずEXCELだけで簡単に行うことができ、また、請求管理ロボで登録したデータは、EXCEL内に関数を差し込むだけで実際の請求書に反映することができるようになる。