2019年06月12日 09:27
ウェイビーは、税理士業務の攻撃的支援に特化したサービス「01顧問クラウド」を、7月にリリースする。
AIの進化が目まぐるしい昨今、すでにクラウド型会計ソフトや商標登録サービスなどのIT化が進んでおり、中でも税理士の業務の多くが代替され始めている。現状を維持するだけの守備的な事務所運営ではこれからの時代、税理士事務所が生き残るのは困難だ。税理士事務所がこれからの時代を生き残るためには、AIに代替することができない顧客とのコミュニケーションを増やし、顧客満足度をあげ、さらなる新規顧客を獲得することが重要になる。
「01顧問クラウド」は、顧客情報管理や業務報告書・日報作成、予測損益・納税予測表作成機能で従来の業務を見直し、日々PDCAを回すことで、作業効率を圧倒的に上げ、顧問先とのコミュニケーション量が劇的に増加する。解約率のダウンをはじめとして、アップセルの提案や、顧客満足度がアップすることにより既存の顧問先からの新規の紹介も増加し、好循環の流れを作ることが可能だ。
